破局与重构 2024年中国对外承包工程行业高质量发展研究报告

一、 引言：从“规模扩张”迈向“质量提升”的关键转折

2024年，全球政治经济格局仍在深刻演变，地缘冲突、供应链重构与债务压力交织，国际工程市场机遇与挑战并存。中国对外承包工程行业作为共建“一带一路”倡议的重要载体，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。本报告旨在系统梳理2024年行业运行态势、市场格局、新兴动能与风险挑战，为行业参与者提供战略参考。

二、 2024年行业整体运行概况

1. 业务规模：稳中承压，结构优化
据商务部数据，2024年1-11月，我国对外承包工程完成营业额累计约1600亿美元，同比下降约3%；新签合同额约2200亿美元，同比下降约1%。总量微降符合预期，但结构亮点突出：电力工程（尤其是新能源）、交通运输和工业建设仍是三大主力领域，合计占比超过65%。

2. 市场布局：“一带一路”沿线占比持续攀升
2024年，我国企业在“一带一路”沿线国家新签合同额占比历史性突破55%，完成营业额占比超60%。东南亚、中东、非洲仍是核心市场，其中中东地区（沙特、阿联酋）因经济多元化战略及大型基建计划，成为增长最快的区域，新签合同额同比增长超20%。

3. 竞争态势：头部集中，中小分化
央企与大型国企依托全产业链和融资优势，占据70%以上份额；民营企业在细分领域（如新能源、工业配套）表现活跃，但受资金和合规成本制约，部分中小型企业加速退出或转型为分包商。

三、 核心驱动力：新兴赛道催生第二增长曲线

1. 绿色能源工程爆发式增长
2024年，我国对外新能源工程（光伏、风电、储能）新签合同额达470亿美元，同比激增32%。中东、中亚、南美成为热点。典型项目如沙特红海新城储能项目、乌兹别克斯坦风光一体化项目，表明中国新能源全产业链优势正加速转化为工程订单。

2. 数字化转型进入“降本增效”深水区
BIM、数字孪生、智慧工地系统在大型项目中普及应用；头部企业通过搭建全球数字化管理平台，实现多项目协同与远程监控。人工智能辅助设计、无人机巡检和建筑机器人开始试点，但整体尚处于投入期。

3. 投建营一体化与“工程+”模式深化
企业日益从传统EPC（设计-采购-施工）总承包转向BOT、PPP及“投建营”退出一体化。2024年，参与境外投资类项目的对外承包企业占比达28%，较2023年提高5个百分点。资源换工程、工程换石油等创新金融模式在中亚、非洲取得实效。

四、 主要风险与挑战

1. 地缘政治与安全风险加剧
红海危机、巴以冲突、萨赫勒地区政局动荡使项目中断风险和安保成本双升。部分西方国家对中资企业参与5G、港口、电网等领域的审查并购趋严。

2. 主权债务与融资瓶颈
非洲、拉美部分国家偿债压力上升，导致现汇项目减少、主权担保类项目延期。中国金融机构风控趋紧，带资承包模式遭遇融资落地周期延长。

3. 本土化与合规新规压力
沙特等国提高本地用工与采购比例；欧盟碳边境调节机制（CBAM）和ESG信息披露要求，加大环境合规成本。环保与劳工纠纷成突发风险点。

4. 同业竞争与profitability承压
部分市场出现非理性低价竞标，行业平均利润率徘徊在5%-7%低位，低于国际同行。汇率波动亦侵蚀汇兑收益。

五、 未来趋势与战略建议

1. 紧抓“全球南方”与全球基建新周期
聚焦中东经济转型、中亚“中间走廊”建设、非洲自贸区基础设施缺口。提前布局拉美锂矿配套设施及东南亚数据中心。

2. 强化“技术+标准”输出
加大新能源、高铁、特高压、智慧城市成套技术输出，以中国标准带动设备、运维和咨询“走出去”。申请国际专利，构建系统性新质竞争力。

3. 推进多元融资与风险共担
善用亚投行、新开发银行、丝路基金，联合世行、亚开行开展第三方市场合作。探索买方信贷+出口信用保险+多边担保多重结构。

4. 属地化深耕与ESG治理
提高当地雇员比例，加强与本地企业合资合作；完善ESG体系，发布社会责任报告。将应对气候变化纳入项目全周期评价。

5. 数字化与人才战略
构建全球一体化项目管控平台；加快培養既懂技术又通商务、法律和外语的复合型人才，积极吸纳外籍高管。

六、

2024年是中国对外承包工程行业转型攻坚之年。面对全球市场风云变幻，企业只有在绿色化、数字化、本土化三线并进，持续提升全要素生产率与风险韧性，方能实现从“承包商”向“全球基建服务商”的华丽转身。行业洗牌还将继续，但那些破局者，将定义下一个十年。